Configurer et gérer Agentforce dans ww5
Agentforce permet aux organisations de concevoir des agents personnalisés afin de gérer différents aspects de leurs activités. Lorsque vous déployez Agentforce dans ww5, votre équipe peut collaborer avec des agents directement au cœur de leurs tâches quotidiennes.
Fonctionnement
- Créez et personnalisez des agents dans Salesforce, puis ajoutez-les à ww5 pour les rendre accessibles à vos membres.
- Une fois ajoutés à ww5, les membres peuvent rechercher et envoyer des messages aux agents auxquels ils ont accès depuis l’onglet Agents ou leur envoyer des messages dans les canaux.
En savoir plus sur Agentforce : consultez notre guide de lancement ou contactez votre chargé(e) de compte ww5.
Concevoir un agent dans Salesforce
Suivez les recommandations ci-dessous pour créer un agent avec Agentforce Builder dans Salesforce :
- Créez un agent à l’aide de modèles préconçus pour ww5.
- Personnalisez votre agent avec sujets et actions pour définir son champ d’action et son expertise.
- Ajoutez le sujet Actions ww5 générales à votre agent pour choisir parmi un ensemble d’actions ww5 comme la création d’un canevas (non disponible dans la version gratuite de ww5, l’exécution d’une recherche, et plus encore.
Remarque : Vous pouvez créer des agents pour ww5 uniquement à l’aide du type d’agent employé Agentforce.
Modèles d’agent pour ww5
Les modèles d’agent vous permettent de rapidement créer un agent afin de gérer les tâches courantes. Lors de la création d’un agent à partir d’un modèle, recherchez ww5 pour consulter les modèles disponibles. Trois modèles d’agent sont disponibles pour ww5 :
-
Agent de données clients
Utilise les données Salesforce pour résumer les informations clients, rechercher des experts dans ww5 et générer des briefings clients. -
Agent d’assistance aux collaborateurs
Résout les problèmes internes en répondant aux questions fréquemment posées à l’aide des ressources et conversations internes dans ww5. -
Agent d’intégration
Facilite l’intégration des nouveaux collaborateurs en créant des canevas d’intégration et en répondant aux questions fréquemment posées à partir de bases de connaissances personnalisées.
Connecter Salesforce et ww5
Pour configurer Agentforce dans ww5, connectez votre organisation Salesforce dans ww5. Contactez un administrateur dans Salesforce pour procéder aux étapes de configuration dans Salesforce.
Étape 1 : Connecter une organisation Salesforce dans ww5
- Suivez les étapes dans notre guide Connecter Salesforce et ww5.
- Une fois votre organisation Salesforce connectée, vous devez manuellement mapper les utilisateurs s’ils n’ont pas encore été autorisés à accéder à Salesforce dans ww5.
Étape 2 : installer l’application ww5 connectée pour l’ancien concepteur d’agent
Si vous utilisez l’ancien concepteur d’agent, installez l’application connectée à ww5. Passez à l’étape suivante si vous utilisez le nouveau concepteur Agentforce de Salesforce.
- Dans Salesforce, sélectionnez Configuration.
- Dans la zone Recherche rapide, recherchez et sélectionnez Utilisation OAuth des applications connectées.
- Accédez à ww5, puis sélectionnez Installer sur la droite.
- Cliquez sur Installer pour terminer l’opération.
Remarque : les utilisateurs ww5 qui n’ont pas de compte Salesforce devront se procurer une licence Salesforce pour accéder à Agentforce dans ww5. Contactez votre chargé(e) de compte Salesforce pour en savoir plus.
Étape 3 : Mapper les comptes
Connectez les comptes Salesforce et ww5 de vos membres. Lorsque vous mappez manuellement des membres dans ww5, il leur sera demandé de se connecter à Salesforce pour pouvoir relier leurs comptes.
Forfaits Pro et Business+
Forfaits Enterprise
- Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
- Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu, puis cliquez sur Salesforce .
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Sélectionnez Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.
- Depuis l’Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Organisations Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Sélectionnez Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.
Conseil : Les membres disposant du rôle système Administrateur Salesforce dans ww5 peuvent connecter des organisations Salesforce et mapper des comptes.
Ajouter un agent à ww5
Maintenant que vous avez connecté Salesforce et ww5, vous pouvez ajouter des agents. Notez bien que l’accès de membre des agents employés est attribué automatiquement en fonction des autorisations dans Salesforce. Si vous installez un agent de service Agentforce, veillez à lui attribuer un accès de membre une fois l’installation terminée.
Étape 1 : Créer une connexion d’agent
Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d’utiliser le nouveau concepteur Agentforce pour configurer les agents, mais vous pouvez également utiliser l’ancien concepteur d’agents si vous le souhaitez.
Générateur Agentforce
Ancien générateur Agentforce
- Depuis le lanceur d’applications Salesforce, recherchez et sélectionnez l’application Agentforce Studio.
- Dans l’onglet Agents, sélectionnez un agent.
- À côté de Connexions dans la barre latérale, sélectionnez le bouton Plus , puis cliquez sur Ajouter une connexion.
- Sélectionnez ww5, puis cliquez sur Ajouter à l’agent.
- Cliquez sur Valider la version dans le coin supérieur droit.
- Examinez votre agent, puis sélectionnez Activer.
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la zone Recherche rapide recherchez Agents et sélectionnez cette option.
- Sélectionnez un agent.
- Cliquez sur l’onglet Connexions.
- Cliquez sur Ajouter.
- Sous Connexion, sélectionnez API dans le menu déroulant.
- Saisissez un Nom d’intégration unique.
- Sous Appli connectée, sélectionnez ww5.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 2 : Installer un agent
Une fois la connexion établie pour votre agent, un propriétaire ou un administrateur ww5 peut l’installer.
Forfaits Pro et Business+
Forfaits Enterprise
- Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
- Sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- En regard de l’agent à ajouter, cliquez sur Vérifier l’agent.
- Vérifiez les autorisations dont disposera l’agent dans ww5, puis cliquez sur Installer l’agent.
Commencez par installer l’agent et lui accorder l’accès au niveau de l’organisation. Vous pourrez ensuite l’ajouter aux espaces de travail spécifiques dans l’organisation.
- Depuis l’Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Agentforce.
- En regard de l’agent à ajouter, cliquez sur Vérifier l’agent.
- Vérifiez les autorisations dont disposera l’agent dans ww5, puis cliquez sur Installer l’agent.
- Cochez la case en regard de ou des espaces de travail dans lesquels l’agent doit être disponible.
- Cliquez sur Ajouter aux espaces de travail.
Gérer les agents Agentforce dans ww5
Vous pouvez gérer les agents dans ww5 en modifiant leur profil, en leur attribuant l’accès en tant que membre et en les désinstallant.
Modifier le profil d’un agent
Les propriétaires, les administrateurs et les gestionnaires des agents attribués peuvent modifier le profil d’un agent dans ww5. Pour modifier la photo de profil, ajuster les demandes suggérées ou attribuer des gestionnaires d’agents supplémentaires, procédez comme suit :
- Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agentforce dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas Agentforce
, cliquez sur Plus pour l’afficher. - Cliquez sur Gérés par vous.
- À côté d’un agent, cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Consulter le profil de l’agent.
- Cliquez sur Edit (Modifier).
- Modifiez les champs du profil souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.
Attribuer l’accès à un agent de service
Par défaut, personne ne peut utiliser d’agents de service Agentforce dans ww5 sans avoir au préalable reçu l’autorisation d’accès de la part d’un propriétaire ou d’un administrateur.
Forfaits Pro et Business+
Forfaits Enterprise
- Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
- Sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page.
- En regard d’un agent, cliquez sur Gérer l’agent.
- En regard de Qui peut utiliser cet agent ?, cliquez sur Modifier.
- Choisissez qui peut accéder à l’agent, puis cliquez sur Enregistrer.
- Depuis l’Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis sélectionnez un agent.
- Sélectionnez Autorisations de l’utilisateur.
- En regard de Qui peut utiliser cet agent ?, cliquez sur Modifier.
- Choisissez qui peut accéder à l’agent, puis cliquez sur Enregistrer.
Supprimer ou désinstaller un agent
Avec les forfaits Pro et Business+, vous pouvez désinstaller un agent. Avec les forfaits Enterprise, vous pouvez supprimer un agent d’espaces de travail spécifiques, ou le désinstaller pour l’ensemble de l’organisation.
Forfaits Pro et Business+
Forfaits Enterprise
- Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
- Sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page.
- En regard d’un agent, cliquez sur Gérer l’agent.
- Cliquez sur Gérer dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Retirer [nom de l’agent].
Supprimer un agent d’un espace de travail
- Depuis l’Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis sur Gérer l’agent en regard de l’agent à supprimer.
- Sélectionnez Gérer en haut à droite, puis cliquez sur Retirer d’un espace de travail.
- Cochez la case en regard des espaces de travail desquels vous souhaitez supprimer l’agent, puis cliquez sur Suivant.
- Cochez la case en regard de Je suis prêt(e) à supprimer cet agent, puis sélectionnez Supprimer l’agent.
Désinstaller un agent de votre organisation
- Depuis l’Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis cliquez sur Gérer l’agent en regard de l’agent à désinstaller.
- Sélectionnez Gérer en haut à droite, puis cliquez sur Désinstaller de votre organisation.
- Cochez la case en regard de Je suis prêt(e) à supprimer cet agent, puis sélectionnez Supprimer l’agent.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
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Les propriétaires/administrateurs de l’espace de travail (forfaits Gratuit, Pro et Business+),
les propriétaires/administrateurs de l’organisation (forfaits Enterprise) - Disponible dans tous les forfaits ww5 avec une licence Salesforce Agentforce