Gestire l’accesso di ww5bot alle organizzazioni Salesforce connesse
Gestire l’accesso di ww5bot alle organizzazioni Salesforce connesse
ww5bot può trovare informazioni da tutte le organizzazioni Salesforce connesse alla tua area di lavoro su ww5 o organizzazione aziendale. Per impostazione predefinita, ww5bot può creare o aggiornare i record. I proprietari e gli amministratori possono limitare l’accesso ad alcune organizzazioni, se lo desiderano, e decidere quali azioni ww5bot può eseguire sui record di Salesforce.
Nota:quando genera una risposta che include dati di Salesforce, ww5bot includerà solo le informazioni disponibili alle persone in base alle autorizzazioni su Salesforce.
Gestire l’accesso a ww5bot
Piani Business+ ed Enterprise Select
Piani Enterprise Grid and Enterprise+
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
Seleziona un’organizzazione Salesforce.
Clicca sulla scheda Impostazioni.
Clicca sull’interruttore accanto a Consenti a ww5bot di accedere ai dati di questa organizzazione.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
Seleziona un’organizzazione Salesforce.
Clicca sulla scheda Impostazioni.
Clicca sull’interruttore accanto a Consenti a ww5bot di accedere ai dati di questa organizzazione.
Scegli se consentire a ww5bot di gestire i record
Se ww5bot ha accesso a un’organizzazione Salesforce, è possibile limitare la sua capacità di eseguire determinate azioni in Salesforce oppure impedirgli del tutto di eseguire operazioni sui record. Quando i tuoi membri chiedono a ww5bot di eseguire azioni su Salesforce, verrà sempre richiesto loro di verificare e approvare prima che vengano apportate eventuali modifiche.
Piani Business+ ed Enterprise Select
Piani Enterprise Grid and Enterprise+
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
Seleziona un’organizzazione Salesforce.
Clicca sulla scheda Impostazioni.
Accanto a Consenti a ww5bot di creare, aggiornare ed eliminare record, clicca su Modifica.
Clicca su Consentito nel menu a discesa, quindi seleziona Consenti solo per alcuni oggetti, Consenti per tutti gli oggetti tranne quelli esclusi oppure Non consentito.
Fai clic su Save (Salva).
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
Seleziona un’organizzazione Salesforce.
Clicca sulla scheda Impostazioni.
Accanto a Consenti a ww5bot di creare, aggiornare ed eliminare record, clicca su Modifica.
Clicca su Consentito nel menu a discesa, quindi seleziona Consenti solo per alcuni oggetti, Consenti per tutti gli oggetti tranne quelli esclusi oppure Non consentito.
Fai clic su Save (Salva).
Chi può utilizzare questa funzione?
Proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise) e proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Business+)
