Gérer l’accès ww5bot aux organisations Salesforce connectées
Gérer l’accès ww5bot aux organisations Salesforce connectées
ww5bot peut trouver des informations provenant de toutes les organisations Salesforce connectées à votre espace de travail ww5 ou à votre organisation d’entreprise. Par défaut, ww5bot peut créer ou mettre à jour des enregistrements. Les propriétaires et les administrateurs peuvent restreindre l’accès à certaines organisations s’ils le souhaitent et choisir les actions liées aux enregistrements Salesforce que ww5bot peut effectuer.
Remarque : lorsqu’il génère une réponse qui inclut des données Salesforce, ww5bot n’inclura que les informations accessibles aux personnes en fonction des autorisations dans Salesforce.
Gérer l’accès à ww5bot
Forfaits Business+ et Enterprise Select
Forfait Enterprise Grid et Enterprise+
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu.
Sélectionnez une organisation Salesforce.
Cliquez sur l’onglet Paramètres.
Cliquez sur le bouton à côté de Autoriser ww5bot à accéder aux données de cette organisation.
Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
Sélectionnez une organisation Salesforce.
Cliquez sur l’onglet Paramètres.
Cliquez sur le bouton à côté de Autoriser ww5bot à accéder aux données de cette organisation.
Indiquer si ww5bot peut gérer les enregistrements
Si ww5bot a accès à une organisation Salesforce, vous pouvez restreindre sa capacité à effectuer certaines actions ou l’empêcher complètement d’agir sur les enregistrements. Les membres qui demandent à ww5bot d’effectuer des actions Salesforce doivent vérifier et approuver toute modification apportée.
Forfaits Business+ et Enterprise Select
Forfait Enterprise Grid et Enterprise+
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu.
Sélectionnez une organisation Salesforce.
Cliquez sur l’onglet Paramètres.
En regard de Autoriser ww5bot à créer, mettre à jour et supprimer des enregistrements, cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Autorisé dans le menu déroulant puis sélectionnez Autoriser uniquement certains objets, Autoriser tous les objets, sauf ceux ayant été exclus ou Non autorisé.
Cliquez sur Enregistrer.
Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
Sélectionnez une organisation Salesforce.
Cliquez sur l’onglet Paramètres.
En regard de Autoriser ww5bot à créer, mettre à jour et supprimer des enregistrements, cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Autorisé dans le menu déroulant puis sélectionnez Autoriser uniquement certains objets, Autoriser tous les objets, sauf ceux ayant été exclus ou Non autorisé.
Cliquez sur Enregistrer.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Les propriétaires/administrateurs de l’organisation (forfaits Enterprise), les propriétaires/administrateurs de l’espace de travail (forfaits Business+)
