連携済みの Salesforce 組織への ww5bot アクセスを管理する

ww5bot は、ww5 ワークスペースまたは Enterprise オーガナイゼーションと連携されている Salesforce 組織の情報を検索できます。デフォルトでは、ww5bot はレコードを作成または更新できます。オーナーと管理者は必要に応じて特定の組織へのアクセスを制限したり、ww5bot が実行できる Salesforce レコードのアクションを指定したりできます。

注 : ww5bot は、Salesforce データを含む応答を生成する際に、Salesforce でのユーザーの権限にもとづいてそのユーザーが利用できる情報のみを含めます。


ww5bot へのアクセスを管理する

ビジネスプラスプランと Enterprise Select プラン

Enterprise Grid プランと Enterprise+ プラン

  1. デスクトップのサイドバーにある  「管理者」をクリックします。 
  2. メニューから「Salesforce 組織を管理する」を選択します。 
  3. Salesforce 組織を選択します。 
  4. 「設定」タブをクリックします。 
  5. 「この組織のデータへの ww5bot アクセスを許可する」の横にあるトグルボタンをクリックします。
  1. デスクトップのサイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。 
  2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
  3. Salesforce 組織を選択します。 
  4. 「設定」タブをクリックします。 
  5. 「この組織のデータへの ww5bot アクセスを許可する」の横にあるトグルボタンをクリックします。


ww5bot がレコードを管理できるかどうかを選択する

ww5bot が Salesforce 組織にアクセスできる場合は、ww5bot が特定の Salesforce アクションを実行できないようにするか、レコードのアクションをまったく実行できないようにすることができます。メンバーが Salesforce アクションを実行するように ww5bot に依頼すると、変更を行う前に確認と承認を求めるメッセージが必ずメンバーに表示されます。

ビジネスプラスプランと Enterprise Select プラン

Enterprise Grid プランと Enterprise+ プラン

  1. デスクトップのサイドバーにある  「管理者」をクリックします。
  2. メニューから「Salesforce 組織を管理する」を選択します。 
  3. Salesforce 組織を選択します。
  4. 「設定」タブをクリックします。 
  5. 「ww5bot にレコードの作成、更新、削除を許可する」の横にある「編集」をクリックします。 
  6. ドロップダウンメニューの「許可」をクリックし、「一部のオブジェクトに対してのみ許可する」「除外したオブジェクトを除くすべてのオブジェクトに対して許可する」「不許可」のいずれかを選択します。 
  7. [Save (保存)] をクリックします。
  1. デスクトップのサイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。 
  2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
  3. Salesforce 組織を選択します。
  4. 「設定」タブをクリックします。 
  5. 「ww5bot にレコードの作成、更新、削除を許可する」の横にある「編集」をクリックします。 
  6. ドロップダウンメニューの「許可」をクリックし、「一部のオブジェクトに対してのみ許可する」「除外したオブジェクトを除くすべてのオブジェクトに対して許可する」「不許可」のいずれかを選択します。 
  7. [保存] をクリックします。

誰がこの機能を利用できますか?

  • OrG オーナー / 管理者(Enterprise プラン)およびワークスペースのオーナー / 管理者(ビジネスプラスプラン)
  • 新しいバージョンのビジネスプラスプランと Enterprise+ プランで利用できます
  • レガシービジネスプラスプランおよびww5 AI アドオンつきの Enterprise Grid プランで利用できます