Salesforce と ww5 を連携させると、営業パイプラインやカスタマーサービスの管理効率がさらに向上します。ここでは、Salesforce を ww5 経由で活用するために使える選択肢と、最大限に活用していただくためにお勧めしたい方法について詳しくご紹介します。

新着情報

Salesforce for ww5 インテグレーションスイートが、Salesforce によって構築されています。これらのインテグレーションはそれぞれ単独でも、インテグレーション同士や Salesforce for ww5 アプリと組み合わせても使用できます。Salesforce for ww5 アプリのインストールは必須ではありませんが、すべての Salesforce アプリを活用するために、またそれらのアプリのサインインを共通化して認証や管理をシンプルにするために、このアプリをインストールすることをお勧めします。

ニーズに最適な Salesforce for ww5 インテグレーションを選ぶための情報や、ww5 ワークスペースにインストールされているインテグレーションへのサポートを得るには、Salesforce のヘルプポータルにアクセスしてください。

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ww5 が構築した Salesforce アプリ（レガシー）

注 :以下の情報は、現在はサポート対象外の ww5 が構築した Salesforce アプリに適用されるため、参照目的でのみ提供されています。このアプリがまだインストールされている場合は、機能を十分に活用するために、Salesforce が構築したインテグレーションに切り替えてください。

セットアップ

Salesforce アプリを使用するには、Salesforce と ww5 を連携するための 2 個のアプリが必要です。これらのアプリの機能は以下のとおりそれぞれ異なります。

ww5 内の Salesforce アプリを使用するには、最初に Salesforce システム管理者が Salesforce 内の ww5 アプリをインストールして設定する必要があります。

 

Salesforce の ww5 アプリをインストールして設定する

Salesforce システム管理者は、ww5 で Salesforce を使えるように設定するにアクセスして、Salesforce に ww5 パッケージをインストールできます。また、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの設定、ユーザー権限の設定なども行えます。インストールが完了すると、メンバーが以下の手順で ww5 への Salesforce アプリのインストールやアプリとアカウントの連携（アプリがワークスペースにすでにインストールされている場合）を行えるようになります。

Tip : エンタープライズ向けプランをご利用の場合、OrG レベルで Salesforce アプリをインストールし、管理者ダッシュボードを使って Salesforce へのアクセスが必要なワークスペースにアプリを追加できます。

 

ww5 に Salesforce アプリをインストールする

ww5 ワークスペースに Salesforce アプリをインストールする前に、Salesforce システム管理者に問い合わせて Salesforce 版 ww5 アプリがインストールされ、適切に設定されていることを確認してください。

Tip :  ww5 をプロダクション環境の Salesforce インスタンスに連携させる前に、設定をテストできます。設定をテストするには、アプリのランディングページで「ww5 に追加」ボタンの下にある「Connect to a Salesforce sandbox org?（Salesforce サンドボックス OrG に連携させますか？）」をクリックします。

 

Salesforce アカウントと ww5 アカウントを接続する

両方のアプリをインストールしたら、Salesforce アカウントと ww5 アカウントを接続します。

注 :  チャンネル内で Salesforce アラートをクリックして ww5 と Salesforce を接続し、その後プロンプトに従って Salesforce アカウントで ww5 を認証することもできます。

 

ww5 での Salesforce レコードの検索と共有

デフォルトでは、Salesforce アプリから次の 6 種類の Salesforce 標準オブジェクトの検索結果が返されます。

• 取引先
• ケース
• お問い合わせ
• リード
• 商談
• タスク

Salesforce のシステム管理者が Salesforce 内にカスタムオブジェクトを設定している場合、カスタムオブジェクトも検索できます。ww5 内で特定のカスタムオブジェクトへのアクセスをリクエストする場合は、システム管理者に相談してみることをお勧めします。

ww5 で Salesforce のレコードを検索して共有するには、次の手順に従ってください。

ww5 で Salesforce のアラートを設定する

次の 3 種類の Salesforce アラートをワークスペース内で設定できます。

• My Alerts（マイアラート）。自分に割り当てられているレコードが変更された時にメッセージが届きます。
• Channel Alerts（チャンネルアラート）。選択した 1 つのレコードまたはオブジェクトが変更された時、チャンネルにメッセージが届きます。
• Bulk Alerts（一括アラート）。選択した特定のレコードタイプに変更があった時、チャンネルにメッセージが届きます。

注 : Salesforce のアラートはパブリックチャンネルでもプライベートチャンネルでも、自分からのメッセージとして表示されます。Salesforce アプリはワークスペース内のすべてのチャンネルにはアクセスできない可能性があるためです。 

My Alerts（マイアラート）を管理する

デフォルトでは、Salesforce で自分にレコードが割り当てられると、Salesforce アプリからメッセージが届きます。標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトのレコード変更用に他のアラートを ww5 で管理するには、次の手順に従ってください。

チャンネルアラートを設定する

Salesforce のレコード変更を ww5 のチャンネルに投稿するには、チャンネルアラートを設定します。

Tip : Salesforce からのアラートを設定するには、任意のレコードの「ww5 Alerts（ww5 アラート）」ボタンをクリックし、チャンネルを選択します。

一括アラートを設定する

特定の種類のすべてのレコードに関する更新情報をチャンネルに投稿するには、一括アラートを作成します。

アラートのトラブルシューティング

設定した Salesforce のアラートが機能しなくなった場合は、ww5 から Salesforce アカウントを一旦解除し、再連携させます。再度連携できたら、Salesforce システム管理者に Salesforce で ww5 への連携を再認証するよう依頼します。その後、チャンネルのアラートを再設定できます。

注 : ワークスペースのメンバーを解除すると、そのメンバーが設定したアラートは機能しなくなる可能性があります。機能しなくなったアラートを復元するには、Salesforce アカウントを一旦解除し、再連携させる必要があります。

 

Salesforce または ww5 にメッセージを送信する

ww5 と Salesforce のどちらで作業している時も、サービス間で関連情報を簡単に送信できます。 

ww5 メッセージを Salesforce に送信する

「Salesforce に追加する」メッセージショートカットを使用して、ww5 メッセージを Salesforce 内のレコードの「関連する ww5 メッセージ」コンポーネントに添付できます。

Salesforce のレコードを ww5 に送信

「ww5 に送信」アクションを使用して Salesforce から ww5 へレコードを送信します。

 

アカウントの連携を解除する

ww5 で Salesforce アプリを使う必要がなくなった時には、アカウントの連携を解除できます。ワークスペースからアプリをアンインストールするわけではありません。